i私募运营通（CBS）可为管理人提供强大的投资者数据库搭建功能，基本涵盖涉及合规要求的投资者的相关字段信息及风险测评、合格投资者、合同、双录、回访等资料信息，真正 ...

Jul 24, 2017 · ... 者评估数据库，《指引》第三十三条要求，募集机构应当建立投资者评估数据库。这些要求是参照公募和代销机构的要求。 数据库自建是一个耗时耗人耗钱的 ...

第三十四条投资者评估数据库要包含但不限于以下内容：. （一） 投资者填写信息表及历次变动的内容；. （二） 普通投资者过往风险测评结果；.

Jun 15, 2022 · 实施动态评估，需要在投资者评估数据库的基础上搭建开放式分析平台（见图7），突出兼容性与扩展性。相关指标信息既可以对客户风险承受水平进行客观评估 ...

投资者评估数据库中应当至少包含下列信息：. （一）《办法》第六条所规定的投资者信息及本指引规. 定的证明材料；. （二）历次《投资者风险承受能力评估问卷》内容、评. 估 ...

4 days ago · 评估. 交互式特选指南和建议. 节目. 来自Microsoft ... 典型的数据库模板可满足特定行业的核心要求，该模板包括： ... 基金管理- 适用于为投资者管理投资基金 ...

投资者评估数据库ꎬ 并根据更新的信息持续评估投资者风 ... 风险承受能力评估问卷(试行模板) › 的通知» 同时 ... 低投资者、 投资者信息核实、 投资者转化流程、 评估数据.

Dec 22, 2020 · 评估数据库是什么情况？ 集市市民：在最新的适当性管理办法中，还有提到产品评级，于是就有很多私募机构问我们产品评级怎么做，有没有模板。其实产品 ...

投资者评估数据库中应当至少包含下列信息： （一）《办法》第六条所规定的投资者信息及本指引规定的证明材料； （二）历次《投资者风险承受能力评估问卷》内容、评估时间、 ...